“未來(lái)十年將是我們資管財(cái)富管理行業(yè)的黃金十年，從業(yè)者如何做好準(zhǔn)備、把握機(jī)遇？擁抱未來(lái)，與前沿者同行，是我的解答方式?！鄙虾Ｍㄢ顿Y管理有限公司（簡(jiǎn)稱“通怡投資”）創(chuàng)始人、總經(jīng)理儲(chǔ)貽波在華泰證券行知3.0發(fā)布會(huì)上，作為機(jī)構(gòu)客戶代表開篇就表達(dá)了對(duì)于高效工具的迫切需求。

他選擇了與華泰行知同行?！靶兄笔侨A泰證券2019年面向機(jī)構(gòu)客戶推出的一體化金融服務(wù)品牌，于11月16日發(fā)布全新3.0版本，全新升級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)。

通怡投資是一家專業(yè)私募證券投資基金管理機(jī)構(gòu)，專注于中低風(fēng)險(xiǎn)絕對(duì)收益策略，業(yè)務(wù)領(lǐng)域目前涵蓋可轉(zhuǎn)債、可交債、定增等資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，中性對(duì)沖、指數(shù)增強(qiáng)、期權(quán)和收益互換等證券交易業(yè)務(wù)。通怡投資通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和量化交易等專業(yè)方法，目標(biāo)助力客戶資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

數(shù)字化賦能私募管理提效

過(guò)去幾年，量化投資從一個(gè)邊緣門類發(fā)展到近萬(wàn)億規(guī)模。隨著市場(chǎng)份額越來(lái)越大，量化投資的重要性越來(lái)越高，對(duì)于各種量化策略、算法能力的追求也越來(lái)越極致。在儲(chǔ)貽波看來(lái)，無(wú)論是托管外包服務(wù)中產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的便捷，還是投研領(lǐng)域豐富的內(nèi)容、流暢的直播體驗(yàn)，行知已經(jīng)漸漸融入私募管理前中后臺(tái)的工作之中，用數(shù)字化的方式切實(shí)提升了整體工作效率。

2020年儲(chǔ)貽波成為行知的第一批用戶，一直很關(guān)注華泰金工團(tuán)隊(duì)的研究，經(jīng)常通過(guò)行知觀看最新的研報(bào)、直播，而且發(fā)現(xiàn)行知正在做一件很有意義的事情——人工智能投資領(lǐng)域的投資者教育。例如，行知已經(jīng)推出的《周期的秘密》系列動(dòng)畫，《AI煉金術(shù)》等視頻欄目，深入淺出地展示了金工的奧秘。

今年11月，儲(chǔ)貽波也走上了行知直播的舞臺(tái)，在“華泰證券2023年度投資峰會(huì)”上做了名為《絕對(duì)收益產(chǎn)品線構(gòu)建》的主題分享，面向市場(chǎng)分享通怡投資以量化投資+產(chǎn)業(yè)投資相結(jié)合的模式，探索打破量化“千億魔咒”的一些新方法。

工欲善其事，必先利其器。行知在三年里，逐步配置了研究服務(wù)、投行服務(wù)、融券服務(wù)、股權(quán)激勵(lì)、托管服務(wù)、路演直播等多項(xiàng)服務(wù)與內(nèi)容。行知數(shù)字門戶服務(wù)，為私募管理人提供例如交易工具申請(qǐng)、特采服務(wù)等的在線自助申請(qǐng)，并可跟蹤各類服務(wù)進(jìn)程，大大提升業(yè)務(wù)辦理效率。

開放連接實(shí)現(xiàn)價(jià)值共生

如果說(shuō)早期行知是私募投研和運(yùn)營(yíng)從業(yè)者的一個(gè)好用的工具，近期行知正在努力做更多的連接。資本市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，高效的信息與資源連通價(jià)值突顯。以通怡投資為例，十分注重在專業(yè)領(lǐng)域汲取業(yè)內(nèi)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)上持續(xù)加大科技投入，發(fā)掘有益的因子、關(guān)注堅(jiān)韌的策略、尋找更高效的工具。

行知研究服務(wù)在提供豐富研究成果基礎(chǔ)上，上架了200多張研究視圖、1000多個(gè)財(cái)務(wù)模型、特色的行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)等研究工具，將華泰證券內(nèi)部投研科技能力外化輸出。今年行知私募沙龍?jiān)诒本?、上海、深圳等地組織了一系列有意義的研討，推出“私募創(chuàng)造營(yíng)”等線上線下活動(dòng)，讓眾多私募投資機(jī)構(gòu)通過(guò)行知與更多同業(yè)、專家、企業(yè)連接。

目前，行知覆蓋的全市場(chǎng)機(jī)構(gòu)用戶包括眾多頭部公募基金、私募基金、證券公司、銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，服務(wù)超過(guò)4000家投資機(jī)構(gòu)、10000家企業(yè)，平臺(tái)用戶超過(guò)42萬(wàn)。行知正充分發(fā)揮自身的平臺(tái)與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，讓這種價(jià)值實(shí)現(xiàn)得更快、更廣，讓信息的連接、觀點(diǎn)的連接逐步拓展到人與人的連接、投資者與企業(yè)的連接，實(shí)現(xiàn)“知行相伴，價(jià)值共生新生態(tài)”的價(jià)值主張。

免責(zé)聲明：本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議。