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目錄/contents拓荊科技專家訪談要點（2023-04-23）拓荊科技董事長訪談要點（2023-04-21）賽騰股份專家訪談要點（2023-04-06）半導體設備良率對國產(chǎn)化率影響專家訪談要點（2023-03-14）半導體設備材料專家訪談要點（2023-03-12）盛美上海高管訪談要點（2022-11-01）北方華創(chuàng)高管訪談要點（2022-09-19）芯源微董秘訪談要點（2022-03-17）中微公司春季戰(zhàn)略會要點（2022-02-25）北方華創(chuàng)高管訪談要點（2021-12-22）中微公司高管訪談要點（2021-12-16）中微公司總裁訪談要點（2021-12-16）
拓荊科技專家訪談要點（2023-04-23）01、拓荊科技戰(zhàn)略規(guī)劃拓荊科技對標EVG，研發(fā)混合鍵合系列，主供晶圓對晶圓鍵合產(chǎn)品。22年半導體設備銷售1076億美元，其中中國大陸283億美元。公司在手訂單46億元，新簽43.26億元訂單。芯片制程縮小，逐步達到物理極限，設備成本大幅攀升。公司轉向通過新的芯片設計架構和芯片堆疊方式來實現(xiàn)更優(yōu)的芯片性能。02、拓荊科技存儲客戶導入邏輯拓荊2010年一直到2016年都是主做PECVD，早期國內沒有存儲客戶，所以公司主要集中在邏輯芯片。2016年之后，長存、長鑫成立，早期國產(chǎn)化率低，隨著公司產(chǎn)品成熟，驗證進展較好。公司在邏輯芯片已經(jīng)全部覆蓋，在存儲是28nm以上。03、拓荊科技研發(fā)效率比較高的原因拓荊科技所有研發(fā)都是圍繞滿足客戶生產(chǎn)需求，公司打造了自動化平臺，滿足不同客戶的多元化需求。但因為是一個平臺，所以不會去逐個技術劃分占比，會有個總體投入體量。確實是底層技術有通用性，公司不需要去打造底層技術，直接在應用層研發(fā)。研發(fā)效率高。
拓荊科技董事長訪談要點（2023-04-21）01、公司的基本情況公司主要生產(chǎn)薄膜沉積設備，產(chǎn)品已廣泛用于中芯國際、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲、廈門聯(lián)芯、燕東微電子等國內主流晶圓廠產(chǎn)線。公司憑借長期技術研發(fā)和工藝積累，打破國際廠商對國內市場的壟斷，與國際寡頭直接競爭。02、公司2022年經(jīng)營業(yè)績良好公司2022年實現(xiàn)營收17.06億元，同比增長125.02%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.69億元，同比增長438.09%。公司2022年四季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，同比增長85.92%，環(huán)比增長52.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.31億元，同比增長1145.16%，環(huán)比增長1.24%。03、公司2023年一季度經(jīng)營延續(xù)2022年的良好態(tài)勢2023年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.02億元，同比+274%，加速增長，主要原因是在手訂單充足，設備加速交付確認，PECVD仍是最主要的產(chǎn)品，ALD和SACVD等新品加速驗證，逐步進入放量階段。04、公司產(chǎn)品的最新進展情況公司的PECVD設備已覆蓋邏輯、DRAM存儲、FLASH閃存領域。公司在已有的PECVD基礎上開發(fā)了應用于先進封裝的低溫薄膜沉積設備，客戶驗證順利推進。公司的HDPCVD：PF-300THesper、TS-300SHesper設備也已取得不同客戶的訂單。05、公司持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理公司強化與供應商的合作深度并擴大合作范圍，通過提前策劃、共享需求預測等方式不斷調整優(yōu)化供應鏈結構，采用全球化、多貨源的供應策略。同時，根據(jù)客戶需求和研發(fā)需求，合理規(guī)劃部件采購體量及進度，保證關鍵部件的及時穩(wěn)定供應。
賽騰股份專家訪談要點（2023-04-06）01、公司產(chǎn)品情況包括自動化組裝設備及檢測設備。自2012年開始，公司與國內外知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，合作領域包含手機、手表、平板電腦、耳機等電子產(chǎn)品，近年以來覆蓋了主流消費電子產(chǎn)品的應用領域。公司具備平臺化消費電子設備公司實力，能夠基本滿足客戶對不同種類消費電子自動化設備的需求。02、消費電子設備現(xiàn)狀緊貼下游創(chuàng)新帶動的設備需求，公司有望保持增長態(tài)勢。行業(yè)進入成熟期，消費電子自動化設備需求增量來源于產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)線升級。傳統(tǒng)消費電子行業(yè)進入存量市場，產(chǎn)品創(chuàng)新與自動化生產(chǎn)成為行業(yè)增長驅動力。目前，PC、智能手機、TWS耳機以及智能手表出貨量均與趨于穩(wěn)定，消費電子行業(yè)陸續(xù)進入成熟階段。03、中國消費電子智能制造設備行業(yè)市場規(guī)模2017年，中國智能制造裝備市場規(guī)模為1.27萬億元，預計2022年中國智能制造市場規(guī)模將成長為2.68萬億元，行業(yè)成長迅速，主要歸因于政策扶持、加工精度提升以及勞動力成本增加。分下游看，消費電子自動化設備占整個智能制造設備的21%，消費電子屬僅次于汽車行業(yè)的第二大下游賽道。
半導體設備良率對國產(chǎn)化率影響專家訪談要點（2023-03-14）01、良率對國產(chǎn)化率的影響分析晶圓廠停止下單主要還是美國的限制，美系、歐系的設備廠商暫停交付，也會影響到國內設備廠商的交付。不考慮良率目前國產(chǎn)份額可能己經(jīng)百分之三四十，從2018年開始的1-2個點逐步上升，到2022年的十幾個點。02、設備國產(chǎn)化率水平分析總體水平2022年16%，2023年23%-25%，2023年30%多。長鑫2022年個位數(shù)，2023年能提到15%，長存因為不能買國產(chǎn)設備，國產(chǎn)化比例更高。中芯分產(chǎn)線情況不同，以前面所說的射頻電源為例，目前不是斷供，但是交貨周期在無線拉長。國產(chǎn)設備零部件的情況有所好轉，但依然有隱憂。03、晶圓廠、存儲產(chǎn)當前擴產(chǎn)狀況國產(chǎn)化比例會有進一步提升，從而使國產(chǎn)化設備訂單和2022年持平。無論是中芯、長存、長鑫還是二線廠都好于預期。合肥長鑫2022年四季度被美國限制后，實際情況是第二代17nm產(chǎn)品實際落在18-19nm，落在限制之外，和美國商務部溝通后，還能夠繼續(xù)擴產(chǎn)。
半導體設備材料專家訪談要點（2023-03-12）01、晶圓廠存儲產(chǎn)當前擴產(chǎn)狀況之前對于行業(yè)的預判無論是頭部晶圓廠還是二線廠商，國內的資本開支會從250億美元下降到160-170億美元，國產(chǎn)化比例會有進一步提升，從而使國產(chǎn)化設備訂單和2022年持平。專家于2023年2月調研完以后發(fā)現(xiàn)實際情況比悲觀預期好不少，無論是中芯、長存、長鑫還是二線廠都好于預期。02、晶圓廠上游設備情況專家認為由于資本開支上行，設備廠肯定直接受益。當前零部件廠會比較謹慎，因為還沒看到晶圓廠對設備廠的訂單增加。二季度有望看到下游設備廠的加單。二季度晶圓廠會開始招標、二季度長江存儲自主可控產(chǎn)線的變化，后面可能會看到國產(chǎn)重要設備的變化。03、當前半導體設備國產(chǎn)化率水平情況當前半導體設備國產(chǎn)化率總體水平2022年16%，2023年23%-25%，2024年30%多。長鑫2022年個位數(shù)，2023年能提到15%，長存因為不能買國產(chǎn)設備，國產(chǎn)化比例更高。中芯分產(chǎn)線情況不同，以前面所說的射頻電源為例，目前不是斷供，但是交貨周期在無限拉長。國產(chǎn)設備零部件的情況有所好轉，但依然有隱憂。
盛美上海高管訪談要點（2022-11-01）01、盛美上海清洗技術競爭優(yōu)勢公司自主研發(fā)的SAPS清洗技術、TEBO清洗技術都有專利。SAPS清洗技術的優(yōu)點在于可以清洗平面的結構，對小顆粒清洗效果特別好；TEBO清洗技術主要用于立體結構的清洗，利用兆聲波形成氣泡震蕩進行清洗，同時根據(jù)兆聲波易爆炸的特點進行革新讓氣泡不爆炸，這項技術世界獨有，是革命性的核心技術。02、未來公司清洗設備增長驅動力一是槽式清洗設備在成熟制程的放量，在12寸方面公司清洗設備屬于國內龍頭地位，在這個領域預計未來將繼續(xù)保持增長；二是在先進制程領域，超臨界二氧化碳干燥技術是當今清洗設備里的最高技術，也代表未來新型3D結構所需清洗核心技術的高峰，后續(xù)公司將會在國內和國際市場同時推出該項技術，市場空間廣闊。03、公司銷售訂單量持續(xù)增長的原因首先公司新產(chǎn)品的不斷推出會來帶一定的增量；其次公司除了中國市場還在拓展國際市場；最后國內的成熟制程產(chǎn)線還可以繼續(xù)擴產(chǎn)。以上多方因素疊加，2023年全球市場的上下起伏對公司影響不會太大。
北方華創(chuàng)高管訪談要點（2022-09-19）01、全球需求結構出現(xiàn)分化，國內穩(wěn)步擴產(chǎn)從下游需求來看，全球的需求結構趨勢出現(xiàn)一定分化。但是站在國內的角度來看，國內晶圓廠還是保持擴產(chǎn)節(jié)奏，特別是大型晶圓廠還是穩(wěn)步擴產(chǎn)，一些通用、小型的晶圓廠有一定下滑。02、電子元器件增速可觀電子元器件2020年以前保持很低的增長趨勢，2020年下半年開始隨下游客戶需求以及北方華創(chuàng)新產(chǎn)品推出，整體增速可觀，2021年達到40%。2022年整體看元器件增速比較平穩(wěn)，預計全年收入占比20%左右。03、北方華創(chuàng)一直發(fā)展國產(chǎn)零部件業(yè)務，提高國產(chǎn)化率北方華創(chuàng)一直在做國產(chǎn)零部件驗證和培育，基本上每年都會提升，半導體設備端基本都用國產(chǎn)產(chǎn)品，國產(chǎn)化率較高，北方華創(chuàng)現(xiàn)在基本采用比較自由的方式來配置零部件，采用海外核心零部件+大部分國產(chǎn)零部件。
芯源微董秘訪談要點（2022-03-17）01、芯源微主要有兩類產(chǎn)品一類是在光刻工序使用的涂膠顯影設備，是整個半導體產(chǎn)線上一種核心工藝設備；另一類是濕法類設備，包括前道產(chǎn)線上使用的物理刷片機以及后道產(chǎn)線的聚焦機和刻石機等。公司未來將會圍繞兩類產(chǎn)品進行推進。02、芯源微2021年業(yè)績增長較快的原因有兩個第一是產(chǎn)品具有唯一性。芯源微是在半導體產(chǎn)線上唯一可以提供中高端涂膠顯影設備的企業(yè)。第二是具有稀缺性和高端性。整體技術門檻較高，形成了公司獨特的技術壁壘。公司發(fā)展具有強大競爭力。03、公司各個業(yè)務收入比例情況如下收入結構來看，前道的產(chǎn)品收入比例占據(jù)30%，濕法類設備收入比例占據(jù)46%，小尺寸部分化合物和LED會占23%?？傮w來看，濕法類設備收入占公司總收入較大比重。
中微公司春季戰(zhàn)略會要點（2022-02-25）01、公司自主研發(fā)刻蝕設備，預計未來ICP業(yè)務快速增長公司第一款設備是半導體CCP刻蝕設備，2016開發(fā)出ICP設備并于2018年導入市場，截止2020年共累計交付ICP設備55腔。2021年全年交付ICP超130腔。全年總體收入增長36%，其中，刻蝕同比增長55%，ICP同比增長200%，預計ICP業(yè)務未來能有快速增長。02、MOCVD設備前期增量，中期下滑，現(xiàn)在平穩(wěn)銷量樂觀公司2021年用在MiniLED的MOCVD設備，主要做外延，屬于前道工藝。2013年開始研發(fā)，2016年占到當時全球新增藍光市場70%的份額。2019-2020年MOCVD銷量下滑，2021年推出MOCVD新設備止住下滑趨勢，收入基本同往年打平。有新增大訂單，該訂單大部分的收入將于2022年確認，2022公司對MiniMOCVD銷量保持樂觀。03、公司三大塊業(yè)務刻蝕、薄膜、量測約占前道市場的50%布局包括正在研發(fā)和將要研發(fā)的?？涛g能夠量產(chǎn)，薄膜兩款正在做，量測方面投資了一家公司。這三塊業(yè)務市場量分別為占總市場22-25%,22-25%,7-10%，約占前道50%份額。
北方華創(chuàng)高管訪談要點（2021-12-22）01、公司在it設備領域研發(fā)有三個技術研發(fā)方向更先進制程的設備研發(fā)與驗證；在功率、儲存、和新型半導體設備領域不斷的面對市場新的需求和新的技術發(fā)展趨勢做新產(chǎn)品開發(fā)；先進封裝領域，先進封裝是未來面對小芯片和芯片的異構集成的需求的發(fā)展方向。02、公司在第三代半導體主要是做兩類設備第三代半導體的材料設備和第三代半導體的器件設備。材料設備公司主要做碳化硅的長晶和外延方面的產(chǎn)品，目前產(chǎn)品實現(xiàn)出貨，并且長晶爐產(chǎn)品已經(jīng)大批量供應市場。器件制造設備方面包括碳化硅、氮化鎵相關器件。同時公司在刻蝕、清洗領域也有相關產(chǎn)品，也具備此方面市場深度拓展能力。03、集成電路設備在公司半導體設備業(yè)務中占比為50%-60%之間，公司半導體設備業(yè)務占公司總營收70%和去年同期相比有所提升，環(huán)比也有所提升。由于刻蝕機、PVD、爐管等是2020年開始批量投入市場，從下游采購意愿和最后采購訂單量來看，這幾類產(chǎn)品增速都很快。
中微公司高管訪談要點（2021-12-16）01、中微推進國產(chǎn)化的進程中保證供應鏈的穩(wěn)定和安全國產(chǎn)化的第一要求是保證供應鏈安全和穩(wěn)定。中微一直在培養(yǎng)國內的供應商，包括重要的零部件，來保證供貨的安全，且準備有備選方案，其對于供應鏈的穩(wěn)定和安全是至關重要的。02、中微業(yè)務的半導體業(yè)務和照明業(yè)務發(fā)展前景很好中微業(yè)務半導體設備的增速很好，刻蝕設備收入增長99%。在miniLED業(yè)務中沒有競爭對手，競爭對手都是戰(zhàn)略性的放棄。未來一段時間，中微設備都是客戶的優(yōu)選設備。03、中微設備在國內技術領先，市場份額逐年提升中微的設備從5nm一直覆蓋到13nm，能供給高技術級別的設備。國內是主要的收入來源，有先發(fā)優(yōu)勢且技術領先，體現(xiàn)成熟制程優(yōu)勢。中微是中芯國際和長江存儲的第二大供應商，市場份額逐年提升。
中微公司總裁訪談要點（2021-12-16）01、中微公司經(jīng)營情況業(yè)務目前收入來源是兩大塊，一塊是半導體設備，刻蝕設備。一類是泛半導體設備。半導體設備的增速非常好，刻蝕設備收入增長99％。另一塊因為下游市場，照明已經(jīng)到下行周期，三季度新簽訂單已經(jīng)達到10億元，MOCVD已經(jīng)迎來下一個階段的曙光。02、ICP和CCP的市占份額趨勢成熟制程中，CCP：ICP是6：4的關系。未來先進制程中，ICP占比會更大，ICP等離子的密度更均勻，濃度和溫度控制，各方面都會更好。先進制程中，ICP：CCP是6：4．ccp也是增長的，只不過增速沒那么快。ICP是可以做硅刻蝕的，長江存儲已經(jīng)在驗證。03、市場需求情況2021年，ICP的增長特別的明顯，2020年底是55腔，2021年六月已經(jīng)超過100腔，9月份140腔，主要是存儲客戶對公司的支持非常大。ICP未來的應用量是非常大的。2021年全球設備超過1000億美金，刻蝕會超過200億美金，公司的市場空間非常的大，中微穩(wěn)扎穩(wěn)打，公司訂單的量，增長非常好，公司會保持領先優(yōu)勢，慢慢向國際客戶靠攏。
拓荊科技專家訪談要點（2023-04-23）01、拓荊科技戰(zhàn)略規(guī)劃拓荊科技對標EVG，研發(fā)混合鍵合系列，主供晶圓對晶圓鍵合產(chǎn)品。22年半導體設備銷售1076億美元，其中中國大陸283億美元。公司在手訂單46億元，新簽43.26億元訂單。芯片制程縮小，逐步達到物理極限，設備成本大幅攀升。公司轉向通過新的芯片設計架構和芯片堆疊方式來實現(xiàn)更優(yōu)的芯片性能。02、拓荊科技存儲客戶導入邏輯拓荊2010年一直到2016年都是主做PECVD，早期國內沒有存儲客戶，所以公司主要集中在邏輯芯片。2016年之后，長存、長鑫成立，早期國產(chǎn)化率低，隨著公司產(chǎn)品成熟，驗證進展較好。公司在邏輯芯片已經(jīng)全部覆蓋，在存儲是28nm以上。03、拓荊科技研發(fā)效率比較高的原因拓荊科技所有研發(fā)都是圍繞滿足客戶生產(chǎn)需求，公司打造了自動化平臺，滿足不同客戶的多元化需求。但因為是一個平臺，所以不會去逐個技術劃分占比，會有個總體投入體量。確實是底層技術有通用性，公司不需要去打造底層技術，直接在應用層研發(fā)。研發(fā)效率高。
拓荊科技董事長訪談要點（2023-04-21）01、公司的基本情況公司主要生產(chǎn)薄膜沉積設備，產(chǎn)品已廣泛用于中芯國際、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲、廈門聯(lián)芯、燕東微電子等國內主流晶圓廠產(chǎn)線。公司憑借長期技術研發(fā)和工藝積累，打破國際廠商對國內市場的壟斷，與國際寡頭直接競爭。02、公司2022年經(jīng)營業(yè)績良好公司2022年實現(xiàn)營收17.06億元，同比增長125.02%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.69億元，同比增長438.09%。公司2022年四季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，同比增長85.92%，環(huán)比增長52.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.31億元，同比增長1145.16%，環(huán)比增長1.24%。03、公司2023年一季度經(jīng)營延續(xù)2022年的良好態(tài)勢2023年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.02億元，同比+274%，加速增長，主要原因是在手訂單充足，設備加速交付確認，PECVD仍是最主要的產(chǎn)品，ALD和SACVD等新品加速驗證，逐步進入放量階段。04、公司產(chǎn)品的最新進展情況公司的PECVD設備已覆蓋邏輯、DRAM存儲、FLASH閃存領域。公司在已有的PECVD基礎上開發(fā)了應用于先進封裝的低溫薄膜沉積設備，客戶驗證順利推進。公司的HDPCVD：PF-300THesper、TS-300SHesper設備也已取得不同客戶的訂單。05、公司持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理公司強化與供應商的合作深度并擴大合作范圍，通過提前策劃、共享需求預測等方式不斷調整優(yōu)化供應鏈結構，采用全球化、多貨源的供應策略。同時，根據(jù)客戶需求和研發(fā)需求，合理規(guī)劃部件采購體量及進度，保證關鍵部件的及時穩(wěn)定供應。
賽騰股份專家訪談要點（2023-04-06）01、公司產(chǎn)品情況包括自動化組裝設備及檢測設備。自2012年開始，公司與國內外知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，合作領域包含手機、手表、平板電腦、耳機等電子產(chǎn)品，近年以來覆蓋了主流消費電子產(chǎn)品的應用領域。公司具備平臺化消費電子設備公司實力，能夠基本滿足客戶對不同種類消費電子自動化設備的需求。02、消費電子設備現(xiàn)狀緊貼下游創(chuàng)新帶動的設備需求，公司有望保持增長態(tài)勢。行業(yè)進入成熟期，消費電子自動化設備需求增量來源于產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)線升級。傳統(tǒng)消費電子行業(yè)進入存量市場，產(chǎn)品創(chuàng)新與自動化生產(chǎn)成為行業(yè)增長驅動力。目前，PC、智能手機、TWS耳機以及智能手表出貨量均與趨于穩(wěn)定，消費電子行業(yè)陸續(xù)進入成熟階段。03、中國消費電子智能制造設備行業(yè)市場規(guī)模2017年，中國智能制造裝備市場規(guī)模為1.27萬億元，預計2022年中國智能制造市場規(guī)模將成長為2.68萬億元，行業(yè)成長迅速，主要歸因于政策扶持、加工精度提升以及勞動力成本增加。分下游看，消費電子自動化設備占整個智能制造設備的21%，消費電子屬僅次于汽車行業(yè)的第二大下游賽道。
半導體設備良率對國產(chǎn)化率影響專家訪談要點（2023-03-14）01、良率對國產(chǎn)化率的影響分析晶圓廠停止下單主要還是美國的限制，美系、歐系的設備廠商暫停交付，也會影響到國內設備廠商的交付。不考慮良率目前國產(chǎn)份額可能己經(jīng)百分之三四十，從2018年開始的1-2個點逐步上升，到2022年的十幾個點。02、設備國產(chǎn)化率水平分析總體水平2022年16%，2023年23%-25%，2023年30%多。長鑫2022年個位數(shù)，2023年能提到15%，長存因為不能買國產(chǎn)設備，國產(chǎn)化比例更高。中芯分產(chǎn)線情況不同，以前面所說的射頻電源為例，目前不是斷供，但是交貨周期在無線拉長。國產(chǎn)設備零部件的情況有所好轉，但依然有隱憂。03、晶圓廠、存儲產(chǎn)當前擴產(chǎn)狀況國產(chǎn)化比例會有進一步提升，從而使國產(chǎn)化設備訂單和2022年持平。無論是中芯、長存、長鑫還是二線廠都好于預期。合肥長鑫2022年四季度被美國限制后，實際情況是第二代17nm產(chǎn)品實際落在18-19nm，落在限制之外，和美國商務部溝通后，還能夠繼續(xù)擴產(chǎn)。
半導體設備材料專家訪談要點（2023-03-12）01、晶圓廠存儲產(chǎn)當前擴產(chǎn)狀況之前對于行業(yè)的預判無論是頭部晶圓廠還是二線廠商，國內的資本開支會從250億美元下降到160-170億美元，國產(chǎn)化比例會有進一步提升，從而使國產(chǎn)化設備訂單和2022年持平。專家于2023年2月調研完以后發(fā)現(xiàn)實際情況比悲觀預期好不少，無論是中芯、長存、長鑫還是二線廠都好于預期。02、晶圓廠上游設備情況專家認為由于資本開支上行，設備廠肯定直接受益。當前零部件廠會比較謹慎，因為還沒看到晶圓廠對設備廠的訂單增加。二季度有望看到下游設備廠的加單。二季度晶圓廠會開始招標、二季度長江存儲自主可控產(chǎn)線的變化，后面可能會看到國產(chǎn)重要設備的變化。03、當前半導體設備國產(chǎn)化率水平情況當前半導體設備國產(chǎn)化率總體水平2022年16%，2023年23%-25%，2024年30%多。長鑫2022年個位數(shù)，2023年能提到15%，長存因為不能買國產(chǎn)設備，國產(chǎn)化比例更高。中芯分產(chǎn)線情況不同，以前面所說的射頻電源為例，目前不是斷供，但是交貨周期在無限拉長。國產(chǎn)設備零部件的情況有所好轉，但依然有隱憂。
盛美上海高管訪談要點（2022-11-01）01、盛美上海清洗技術競爭優(yōu)勢公司自主研發(fā)的SAPS清洗技術、TEBO清洗技術都有專利。SAPS清洗技術的優(yōu)點在于可以清洗平面的結構，對小顆粒清洗效果特別好；TEBO清洗技術主要用于立體結構的清洗，利用兆聲波形成氣泡震蕩進行清洗，同時根據(jù)兆聲波易爆炸的特點進行革新讓氣泡不爆炸，這項技術世界獨有，是革命性的核心技術。02、未來公司清洗設備增長驅動力一是槽式清洗設備在成熟制程的放量，在12寸方面公司清洗設備屬于國內龍頭地位，在這個領域預計未來將繼續(xù)保持增長；二是在先進制程領域，超臨界二氧化碳干燥技術是當今清洗設備里的最高技術，也代表未來新型3D結構所需清洗核心技術的高峰，后續(xù)公司將會在國內和國際市場同時推出該項技術，市場空間廣闊。03、公司銷售訂單量持續(xù)增長的原因首先公司新產(chǎn)品的不斷推出會來帶一定的增量；其次公司除了中國市場還在拓展國際市場；最后國內的成熟制程產(chǎn)線還可以繼續(xù)擴產(chǎn)。以上多方因素疊加，2023年全球市場的上下起伏對公司影響不會太大。
北方華創(chuàng)高管訪談要點（2022-09-19）01、全球需求結構出現(xiàn)分化，國內穩(wěn)步擴產(chǎn)從下游需求來看，全球的需求結構趨勢出現(xiàn)一定分化。但是站在國內的角度來看，國內晶圓廠還是保持擴產(chǎn)節(jié)奏，特別是大型晶圓廠還是穩(wěn)步擴產(chǎn)，一些通用、小型的晶圓廠有一定下滑。02、電子元器件增速可觀電子元器件2020年以前保持很低的增長趨勢，2020年下半年開始隨下游客戶需求以及北方華創(chuàng)新產(chǎn)品推出，整體增速可觀，2021年達到40%。2022年整體看元器件增速比較平穩(wěn)，預計全年收入占比20%左右。03、北方華創(chuàng)一直發(fā)展國產(chǎn)零部件業(yè)務，提高國產(chǎn)化率北方華創(chuàng)一直在做國產(chǎn)零部件驗證和培育，基本上每年都會提升，半導體設備端基本都用國產(chǎn)產(chǎn)品，國產(chǎn)化率較高，北方華創(chuàng)現(xiàn)在基本采用比較自由的方式來配置零部件，采用海外核心零部件+大部分國產(chǎn)零部件。
芯源微董秘訪談要點（2022-03-17）01、芯源微主要有兩類產(chǎn)品一類是在光刻工序使用的涂膠顯影設備，是整個半導體產(chǎn)線上一種核心工藝設備；另一類是濕法類設備，包括前道產(chǎn)線上使用的物理刷片機以及后道產(chǎn)線的聚焦機和刻石機等。公司未來將會圍繞兩類產(chǎn)品進行推進。02、芯源微2021年業(yè)績增長較快的原因有兩個第一是產(chǎn)品具有唯一性。芯源微是在半導體產(chǎn)線上唯一可以提供中高端涂膠顯影設備的企業(yè)。第二是具有稀缺性和高端性。整體技術門檻較高，形成了公司獨特的技術壁壘。公司發(fā)展具有強大競爭力。03、公司各個業(yè)務收入比例情況如下收入結構來看，前道的產(chǎn)品收入比例占據(jù)30%，濕法類設備收入比例占據(jù)46%，小尺寸部分化合物和LED會占23%?？傮w來看，濕法類設備收入占公司總收入較大比重。
中微公司春季戰(zhàn)略會要點（2022-02-25）01、公司自主研發(fā)刻蝕設備，預計未來ICP業(yè)務快速增長公司第一款設備是半導體CCP刻蝕設備，2016開發(fā)出ICP設備并于2018年導入市場，截止2020年共累計交付ICP設備55腔。2021年全年交付ICP超130腔。全年總體收入增長36%，其中，刻蝕同比增長55%，ICP同比增長200%，預計ICP業(yè)務未來能有快速增長。02、MOCVD設備前期增量，中期下滑，現(xiàn)在平穩(wěn)銷量樂觀公司2021年用在MiniLED的MOCVD設備，主要做外延，屬于前道工藝。2013年開始研發(fā)，2016年占到當時全球新增藍光市場70%的份額。2019-2020年MOCVD銷量下滑，2021年推出MOCVD新設備止住下滑趨勢，收入基本同往年打平。有新增大訂單，該訂單大部分的收入將于2022年確認，2022公司對MiniMOCVD銷量保持樂觀。03、公司三大塊業(yè)務刻蝕、薄膜、量測約占前道市場的50%布局包括正在研發(fā)和將要研發(fā)的?？涛g能夠量產(chǎn)，薄膜兩款正在做，量測方面投資了一家公司。這三塊業(yè)務市場量分別為占總市場22-25%,22-25%,7-10%，約占前道50%份額。
北方華創(chuàng)高管訪談要點（2021-12-22）01、公司在it設備領域研發(fā)有三個技術研發(fā)方向更先進制程的設備研發(fā)與驗證；在功率、儲存、和新型半導體設備領域不斷的面對市場新的需求和新的技術發(fā)展趨勢做新產(chǎn)品開發(fā)；先進封裝領域，先進封裝是未來面對小芯片和芯片的異構集成的需求的發(fā)展方向。02、公司在第三代半導體主要是做兩類設備第三代半導體的材料設備和第三代半導體的器件設備。材料設備公司主要做碳化硅的長晶和外延方面的產(chǎn)品，目前產(chǎn)品實現(xiàn)出貨，并且長晶爐產(chǎn)品已經(jīng)大批量供應市場。器件制造設備方面包括碳化硅、氮化鎵相關器件。同時公司在刻蝕、清洗領域也有相關產(chǎn)品，也具備此方面市場深度拓展能力。03、集成電路設備在公司半導體設備業(yè)務中占比為50%-60%之間，公司半導體設備業(yè)務占公司總營收70%和去年同期相比有所提升，環(huán)比也有所提升。由于刻蝕機、PVD、爐管等是2020年開始批量投入市場，從下游采購意愿和最后采購訂單量來看，這幾類產(chǎn)品增速都很快。
中微公司高管訪談要點（2021-12-16）01、中微推進國產(chǎn)化的進程中保證供應鏈的穩(wěn)定和安全國產(chǎn)化的第一要求是保證供應鏈安全和穩(wěn)定。中微一直在培養(yǎng)國內的供應商，包括重要的零部件，來保證供貨的安全，且準備有備選方案，其對于供應鏈的穩(wěn)定和安全是至關重要的。02、中微業(yè)務的半導體業(yè)務和照明業(yè)務發(fā)展前景很好中微業(yè)務半導體設備的增速很好，刻蝕設備收入增長99%。在miniLED業(yè)務中沒有競爭對手，競爭對手都是戰(zhàn)略性的放棄。未來一段時間，中微設備都是客戶的優(yōu)選設備。03、中微設備在國內技術領先，市場份額逐年提升中微的設備從5nm一直覆蓋到13nm，能供給高技術級別的設備。國內是主要的收入來源，有先發(fā)優(yōu)勢且技術領先，體現(xiàn)成熟制程優(yōu)勢。中微是中芯國際和長江存儲的第二大供應商，市場份額逐年提升。
中微公司總裁訪談要點（2021-12-16）01、中微公司經(jīng)營情況業(yè)務目前收入來源是兩大塊，一塊是半導體設備，刻蝕設備。一類是泛半導體設備。半導體設備的增速非常好，刻蝕設備收入增長99％。另一塊因為下游市場，照明已經(jīng)到下行周期，三季度新簽訂單已經(jīng)達到10億元，MOCVD已經(jīng)迎來下一個階段的曙光。02、ICP和CCP的市占份額趨勢成熟制程中，CCP：ICP是6：4的關系。未來先進制程中，ICP占比會更大，ICP等離子的密度更均勻，濃度和溫度控制，各方面都會更好。先進制程中，ICP：CCP是6：4．ccp也是增長的，只不過增速沒那么快。ICP是可以做硅刻蝕的，長江存儲已經(jīng)在驗證。03、市場需求情況2021年，ICP的增長特別的明顯，2020年底是55腔，2021年六月已經(jīng)超過100腔，9月份140腔，主要是存儲客戶對公司的支持非常大。ICP未來的應用量是非常大的。2021年全球設備超過1000億美金，刻蝕會超過200億美金，公司的市場空間非常的大，中微穩(wěn)扎穩(wěn)打，公司訂單的量，增長非常好，公司會保持領先優(yōu)勢，慢慢向國際客戶靠攏。
