身為《紅周刊》的老朋友，深圳市林園投資管理有限公司董事長(zhǎng)林園、深圳東方港灣投資管理股份有限公司董事長(zhǎng)但斌，都曾多次接受《紅周刊》的專(zhuān)訪(fǎng)，或在《紅周刊》舉辦的年度投資峰會(huì)上多次進(jìn)行主題演講，與投資者分享自己的理念。

2022年年底，在《紅周刊》重磅企劃的“前瞻2023優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 牛途再現(xiàn)”線(xiàn)上投資策略會(huì)上，林園表示市場(chǎng)正在向著好的方向發(fā)展，長(zhǎng)短期都看好與“嘴巴”相關(guān)的消費(fèi)領(lǐng)域。在今年3月份的演講中，也再次明確表示與“嘴巴”相關(guān)的剛需領(lǐng)域是目前確定性最為清晰的賽道，看好公司將終身持有。

相對(duì)林園長(zhǎng)期看好消費(fèi)領(lǐng)域，但斌近期則深陷輿論風(fēng)波，在公開(kāi)唱空AI炒作之后，旗下部分產(chǎn)品卻重倉(cāng)買(mǎi)入了AI相關(guān)公司，因此被市場(chǎng)質(zhì)疑“言行不一”。不過(guò)但斌對(duì)此也給出了合理解釋?zhuān)硎具@并非自己管理的產(chǎn)品，而是其他基金經(jīng)理所為。

時(shí)逢五一小長(zhǎng)假，《紅周刊》特別將林園、但斌的投資思路或持倉(cāng)情況等文章進(jìn)行了整理以饗讀者，愿大家能在閑暇時(shí)光仍有所收獲。

2022年12月19日晚7點(diǎn)，《紅周刊》重磅企劃的“前瞻2023 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 牛途再現(xiàn)”線(xiàn)上投資策略會(huì)迎來(lái)重磅嘉賓——《紅周刊》榮譽(yù)顧問(wèn)、深圳市林園投資董事長(zhǎng)林園。

林園表示，持續(xù)三年的疫情對(duì)上市公司的沖擊是巨大的，但同時(shí)，能夠活下來(lái)的公司正通過(guò)這輪大洗牌不斷提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在黑暗過(guò)后，它們的盈利水平或要遠(yuǎn)超疫情前。

在林園看來(lái)，開(kāi)始投資一個(gè)行業(yè)需要在其處于“冬天”的時(shí)候，而目前房地產(chǎn)、航空、酒店等板塊就具備這個(gè)屬性。“我們房地產(chǎn)板塊已經(jīng)跌出了很多機(jī)會(huì)。”

對(duì)于新能源、芯片、CRO、信創(chuàng)等熱門(mén)賽道，林園則坦言，自己沒(méi)有能力也沒(méi)有精力再去涉及。

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3月16日，深圳市林園投資董事長(zhǎng)林園出席了由私募排排網(wǎng)主辦的——私募基金高峰論壇，與投資者分享了他對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的最新觀點(diǎn)和選股思路。

林園表示，依然長(zhǎng)期看好與“嘴巴”相關(guān)的剛需領(lǐng)域，理由是這是目前確定性最為清晰的賽道，且如果看好就選擇終身重倉(cāng)持有。只有選對(duì)賽道，并重倉(cāng)持有具有壟斷性的行業(yè)龍頭，才能賺大錢(qián)甚至改變命運(yùn)。

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3月中旬，深圳市林園投資董事長(zhǎng)林園接受了一眾記者的閉門(mén)采訪(fǎng)，對(duì)于當(dāng)前大家關(guān)注度的焦點(diǎn)，林園一一做出了精彩解答。

林園表示，相對(duì)美股，A股目前的投資價(jià)值明顯更高，賽道中仍看好醫(yī)藥股的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于投資者擔(dān)心的泡沫破裂，林園的觀點(diǎn)是，想賺錢(qián)就要持有泡沫資產(chǎn)，投資就是要把全世界最好的東西抓一個(gè)放進(jìn)口袋，而不要去過(guò)多擔(dān)心他是否已經(jīng)存在泡沫。

對(duì)于頻繁參與打新，林園則表示，在A股市場(chǎng)通過(guò)打新的賺錢(qián)概率很高，但隨著注冊(cè)制的實(shí)施，林園投資也會(huì)更加謹(jǐn)慎的參與打新，對(duì)于一些不能完全研究明白的公司，通常是在新股上市當(dāng)天就會(huì)選擇賣(mài)出。

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近期，百億私募東方港灣掌門(mén)人但斌再次深陷輿論風(fēng)波。在公開(kāi)唱空AI炒作之后，但斌旗下的部分產(chǎn)品卻重倉(cāng)買(mǎi)入了一家AI相關(guān)的公司，這被市場(chǎng)質(zhì)疑“言行不一”。隨后，但斌對(duì)此做出解釋說(shuō)，這并非是自己管理的產(chǎn)品，而是其他基金經(jīng)理所為。

就在這件事剛剛過(guò)去不久，隨著上市公司一季報(bào)的陸續(xù)披露，但斌旗下基金再次現(xiàn)身另一只AI股。東方港灣的理念是“與偉大企業(yè)共成長(zhǎng)”，那么，這兩家公司是偉大的企業(yè)嗎？哪些公司又可能是但斌心目中潛在的偉大企業(yè)？

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繼去年底超級(jí)概念ChatGPT問(wèn)世之后，今年，中國(guó)版ChatGPT百度文心一言、OpenAI的GPT-4以及Microsoft 365的Copilot相繼推出……這讓A股與ChatGPT相關(guān)的人工智能、數(shù)據(jù)算力等領(lǐng)域集體爆發(fā)。投資大佬但斌似乎對(duì)此也愈發(fā)按捺不住，旗下東方港灣年內(nèi)也密集調(diào)研了相關(guān)上市公司。

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