今天還是半導(dǎo)體強，上周二大漲時我們殺進去，很多人都不看好覺得追高了。其實半導(dǎo)體這個位置沒有追高一說。兩年跌了60%，反彈了10%就覺得高了的話，只能說該被割韭菜。

技術(shù)面看反而這個位置是底部突破的信號，這里會反復(fù)嘗試，只要站穩(wěn)年線，半導(dǎo)體的春天就會到來，新的一輪上漲周期自此開始。

這幾天傳的大利空：國家大基金減倉半導(dǎo)體。其實這不是利空，二期減倉了，還有三期加倉。這樣反而會加速半導(dǎo)體的交易，讓這譚死水更有活力。只是要注意的是在選股方面避免一些老龍頭，抓住熱點。

基本面看自18年開始老霉對中興華為下手，半導(dǎo)體高端芯片戰(zhàn)就開始，我們就有了一系列幫扶政策，半導(dǎo)體從19年漲到21年。而后又跌至今，以全球半導(dǎo)體行業(yè)2年周期來看，今年就會出現(xiàn)行業(yè)底部。

前不久的荷蘭禁售光刻機，日本不賣光刻膠都是對我國芯片行業(yè)的刺激。兩會期間數(shù)字中國項目啟動，科技部重組，都傳遞著一種強烈的信號：政策資源再度偏向科技行業(yè)，國產(chǎn)替代是不可逆的，自主創(chuàng)新是必然的。

今天不動，指數(shù)沖高回落，只有半導(dǎo)體強勢。新能源這個位置的話很可能超跌反彈，我還是決定先觀察不搶跑，其他沒看點，醫(yī)療死氣沉沉。