北京2月7日訊昨日晚間，合興股份（605005）(605005.SH)披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，合興股份報16.91元，漲幅0.48%。

合興股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

合興股份本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過61,000.00萬元(含61,000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投向新能源汽車電子零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

合興股份表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

合興股份于2021年1月19日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4010萬股，發(fā)行價格為6.38元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為秦磊、陳軼劭。

合興股份首次公開發(fā)行股票募集資金總額為2.56億元(25583.80萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.12億元(21151.69萬元)。合興股份最終募集資金凈額較原計劃無差別。招股說明書顯示，該公司擬募集資金2.12億元，分別用于合興股份年產(chǎn)1350萬套汽車電子精密關(guān)鍵部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興太倉年產(chǎn)600萬套汽車電子精密零部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興電子年產(chǎn)5060萬套精密電子連接器技術(shù)改造項(xiàng)目、智能制造信息系統(tǒng)升級技術(shù)改造項(xiàng)目。

合興股份首次公開發(fā)行股票本次上市發(fā)行費(fèi)用為4432.11萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券獲得承銷保薦費(fèi)3000萬元。

合興股份日前披露的2022年第三季度報告顯示，2022年年初至報告期末，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,021,963,374.67元，同比增長1.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤121,012,112.14元，同比下降21.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤112,221,768.45元，同比下降21.29%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為104,131,516.87元，同比下降0.18%。