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作者：soleil編輯：tuya出品：財(cái)經(jīng)涂鴉
在正式成為路暢科技（002813.SZ）第一大股東僅僅8個月后，工程機(jī)械巨頭中聯(lián)重科（000157.SZ）就祭出資本運(yùn)作大招。
據(jù)公司情報專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，中聯(lián)重科于1月16日午間，緊急發(fā)布關(guān)于籌劃子公司分拆上市暨簽署意向協(xié)議的提示性公告，擬分拆子公司中聯(lián)高機(jī)，通過與路暢科技進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)前者在深交所借殼上市。
公告顯示，2023年1月15日中聯(lián)重科與路暢科技簽署《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，路暢科技擬以發(fā)行股份方式購買中聯(lián)重科控股子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（下稱“中聯(lián)高機(jī)”）100%股權(quán)并募集配套資金。
中聯(lián)重科強(qiáng)調(diào)，交易完成后，路暢科技現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展計(jì)劃不變。
路暢科技也第一時間同步公告了本次交易，由于交易構(gòu)成路暢科技重大資產(chǎn)重組，于1月16日開市時起就已停牌。路暢科技表示預(yù)計(jì)將在不超過10個交易日，即在2023年2月6日前披露本次交易方案。
資料顯示，中聯(lián)重科系工程機(jī)械行業(yè)龍頭公司，主要從事工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)與銷售。根據(jù)中聯(lián)重科規(guī)劃，土方機(jī)械、高空作業(yè)平臺和農(nóng)業(yè)機(jī)械將成為未來三大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。
其擬分拆的子公司中聯(lián)高機(jī)成立于2012年，注冊資本8.14億元，主營業(yè)務(wù)為高空作業(yè)平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，是中國高空作業(yè)平臺行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。截至公告日，中聯(lián)重科直接持有中聯(lián)高機(jī)61.43%的股權(quán)，系中聯(lián)高機(jī)的控股股東。
中聯(lián)重科曾在2022半年報中披露，高空作業(yè)機(jī)械成為國內(nèi)型號最全的高空設(shè)備廠商，在加快常規(guī)機(jī)型的產(chǎn)品升級換代的同時，加速全新品類產(chǎn)品開發(fā)，車載式高空作業(yè)平臺、蜘蛛作業(yè)車實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)，伸縮臂叉裝車、高空作業(yè)機(jī)器人等新產(chǎn)品研制下線。上半年國內(nèi)市場份額提升至行業(yè)第一，市場表現(xiàn)和客戶口碑持續(xù)提升。海外銷售加速全球布局，產(chǎn)品已覆蓋71個國家和地區(qū)。
中聯(lián)重科表示，近年來隨著我國高空作業(yè)平臺相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的快速進(jìn)步，高空作業(yè)平臺安全和效率的優(yōu)勢愈發(fā)得到市場認(rèn)可，下游應(yīng)用場景持續(xù)拓展，我國的高空作業(yè)平臺行業(yè)迎來了快速發(fā)展的關(guān)鍵期。此次拆分中聯(lián)高機(jī)進(jìn)行重組上市，主要是為實(shí)現(xiàn)中聯(lián)高機(jī)與資本市場的直接對接，進(jìn)而發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢，提升中聯(lián)高機(jī)融資效率，加大對高空作業(yè)平臺產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時提升高空作業(yè)平臺板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場對公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實(shí)現(xiàn)全體股東利益的最大化。
值得一提的是，本次交易同時構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，借殼似乎也早有跡可循。
中聯(lián)高機(jī)擬借殼的路暢科技于2016年上市，主要從事汽車信息化、智能化及智能出行相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及銷售。作為無人駕駛概念股，其曾在上市之初連續(xù)錄得22個漲停板，股價最高達(dá)到78.84元/股。
然而“出道即巔峰”，路暢科技上市后業(yè)績持續(xù)下滑，2016-2018年歸母凈利潤同比分別下降11.92%、39.86%和30.89%。2019年歸母凈利潤更是直接虧損3.52億元。2020年公司扭虧為盈，但2021年歸母凈利潤再度下滑逾九成，處在盈虧線的邊緣。與業(yè)績下滑伴隨而來的，是路暢科技的董監(jiān)高自2019年首發(fā)限售股解禁后，開始頻繁減持。
2022年2月，中聯(lián)重科以每股轉(zhuǎn)讓價格21.67元，總價7.8億元從原實(shí)控人手中拿下了路暢科技29.99%股權(quán)，同時原實(shí)控人放棄其所持路暢科技全部剩余股份的表決權(quán)。一個月后，中聯(lián)重科進(jìn)一步收購了路暢科技23.83%股份，持股比例上升至53.82%，成為路暢科技的第一大股東。彼時中聯(lián)重科曾表示，收購有助于未來發(fā)揮公司與路暢科技的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升交易雙方的業(yè)務(wù)拓展能力和競爭實(shí)力。
2022年5月，標(biāo)的股份過戶正式完成。這距離此次重組借殼，僅僅過去8個月。
在正式成為路暢科技（002813.SZ）第一大股東僅僅8個月后，工程機(jī)械巨頭中聯(lián)重科（000157.SZ）就祭出資本運(yùn)作大招。
據(jù)公司情報專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，中聯(lián)重科于1月16日午間，緊急發(fā)布關(guān)于籌劃子公司分拆上市暨簽署意向協(xié)議的提示性公告，擬分拆子公司中聯(lián)高機(jī)，通過與路暢科技進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)前者在深交所借殼上市。
公告顯示，2023年1月15日中聯(lián)重科與路暢科技簽署《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，路暢科技擬以發(fā)行股份方式購買中聯(lián)重科控股子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（下稱“中聯(lián)高機(jī)”）100%股權(quán)并募集配套資金。
中聯(lián)重科強(qiáng)調(diào)，交易完成后，路暢科技現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展計(jì)劃不變。
路暢科技也第一時間同步公告了本次交易，由于交易構(gòu)成路暢科技重大資產(chǎn)重組，于1月16日開市時起就已停牌。路暢科技表示預(yù)計(jì)將在不超過10個交易日，即在2023年2月6日前披露本次交易方案。
資料顯示，中聯(lián)重科系工程機(jī)械行業(yè)龍頭公司，主要從事工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)與銷售。根據(jù)中聯(lián)重科規(guī)劃，土方機(jī)械、高空作業(yè)平臺和農(nóng)業(yè)機(jī)械將成為未來三大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。
其擬分拆的子公司中聯(lián)高機(jī)成立于2012年，注冊資本8.14億元，主營業(yè)務(wù)為高空作業(yè)平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，是中國高空作業(yè)平臺行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。截至公告日，中聯(lián)重科直接持有中聯(lián)高機(jī)61.43%的股權(quán)，系中聯(lián)高機(jī)的控股股東。
中聯(lián)重科曾在2022半年報中披露，高空作業(yè)機(jī)械成為國內(nèi)型號最全的高空設(shè)備廠商，在加快常規(guī)機(jī)型的產(chǎn)品升級換代的同時，加速全新品類產(chǎn)品開發(fā)，車載式高空作業(yè)平臺、蜘蛛作業(yè)車實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)，伸縮臂叉裝車、高空作業(yè)機(jī)器人等新產(chǎn)品研制下線。上半年國內(nèi)市場份額提升至行業(yè)第一，市場表現(xiàn)和客戶口碑持續(xù)提升。海外銷售加速全球布局，產(chǎn)品已覆蓋71個國家和地區(qū)。
中聯(lián)重科表示，近年來隨著我國高空作業(yè)平臺相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的快速進(jìn)步，高空作業(yè)平臺安全和效率的優(yōu)勢愈發(fā)得到市場認(rèn)可，下游應(yīng)用場景持續(xù)拓展，我國的高空作業(yè)平臺行業(yè)迎來了快速發(fā)展的關(guān)鍵期。此次拆分中聯(lián)高機(jī)進(jìn)行重組上市，主要是為實(shí)現(xiàn)中聯(lián)高機(jī)與資本市場的直接對接，進(jìn)而發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢，提升中聯(lián)高機(jī)融資效率，加大對高空作業(yè)平臺產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時提升高空作業(yè)平臺板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場對公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實(shí)現(xiàn)全體股東利益的最大化。
值得一提的是，本次交易同時構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，借殼似乎也早有跡可循。
中聯(lián)高機(jī)擬借殼的路暢科技于2016年上市，主要從事汽車信息化、智能化及智能出行相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及銷售。作為無人駕駛概念股，其曾在上市之初連續(xù)錄得22個漲停板，股價最高達(dá)到78.84元/股。
然而“出道即巔峰”，路暢科技上市后業(yè)績持續(xù)下滑，2016-2018年歸母凈利潤同比分別下降11.92%、39.86%和30.89%。2019年歸母凈利潤更是直接虧損3.52億元。2020年公司扭虧為盈，但2021年歸母凈利潤再度下滑逾九成，處在盈虧線的邊緣。與業(yè)績下滑伴隨而來的，是路暢科技的董監(jiān)高自2019年首發(fā)限售股解禁后，開始頻繁減持。
2022年2月，中聯(lián)重科以每股轉(zhuǎn)讓價格21.67元，總價7.8億元從原實(shí)控人手中拿下了路暢科技29.99%股權(quán)，同時原實(shí)控人放棄其所持路暢科技全部剩余股份的表決權(quán)。一個月后，中聯(lián)重科進(jìn)一步收購了路暢科技23.83%股份，持股比例上升至53.82%，成為路暢科技的第一大股東。彼時中聯(lián)重科曾表示，收購有助于未來發(fā)揮公司與路暢科技的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升交易雙方的業(yè)務(wù)拓展能力和競爭實(shí)力。
2022年5月，標(biāo)的股份過戶正式完成。這距離此次重組借殼，僅僅過去8個月。
