為引導和鼓勵全社會加大對科技創(chuàng)新和科技型中小微企業(yè)支持力度，加快形成“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新+創(chuàng)投”協(xié)同互動的發(fā)展格局，山東省發(fā)改委等十二部門于10月24日聯合印發(fā)了《山東省推動創(chuàng)業(yè)投資高質量發(fā)展的若干措施》（以下簡稱《若干措施》?！度舾纱胧饭卜?部分，18條。

政策全文如下：

山東省推動創(chuàng)業(yè)投資高質量發(fā)展的若干措施

（魯發(fā)改財金〔2022〕880號）

為引導和鼓勵全社會加大對科技創(chuàng)新和科技型中小微企業(yè)支持力度，促進科技和金融緊密結合，加快形成“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新+創(chuàng)投”協(xié)同互動的發(fā)展格局，支撐帶動全省高質量發(fā)展，制定支持創(chuàng)業(yè)投資高質量發(fā)展的若干措施。

一、總體要求

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大會議精神，錨定“走在前、開新局”，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資推動經濟高質量發(fā)展和創(chuàng)新引領的重要引擎作用，促進產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈有機融合，進一步增強我省經濟社會發(fā)展創(chuàng)新力，建成全國具有較強資源配置能力、創(chuàng)新策源能力和協(xié)同發(fā)展帶動能力的創(chuàng)業(yè)投資高質量發(fā)展新高地。

力爭到2025年，我省創(chuàng)業(yè)投資綜合實力得到較大提升，在我省注冊的創(chuàng)投基金數量及投資額年均增長15%以上，濟南、青島成為全球新興風投創(chuàng)投 中心，省級創(chuàng)業(yè)投資集聚區(qū)達到10個以上，50家以上頭部風投創(chuàng)投機構落戶山東，具有全國影響力的本地創(chuàng)業(yè)投資品牌領軍企業(yè)達到30家以上，創(chuàng)業(yè)投資對全省高質量發(fā)展的貢獻度明顯增強。

二、主要措施

（一）暢通創(chuàng)業(yè)投資“募投管退”環(huán)節(jié)，提升整體競爭力

1.支持創(chuàng)投機構多元化募資。支持創(chuàng)投機構發(fā)行創(chuàng)投債、基金債等用于企業(yè)股權投資，拓寬募資渠道。積極引導保險資金、理財資金與優(yōu)質創(chuàng)投機構、政府投資基金合作，開展金融服務模式創(chuàng)新。支持創(chuàng)投基金的跨境資本流動，依托自貿試驗區(qū)發(fā)展跨境投融資，積極推動QFLP（合格境外有限合伙人）、QDLP（合格境內有限合伙人）試點工作開展，吸引境外投資人和境外資金參與設立市場化母基金。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省商務廳、省地方金融監(jiān)管局、人民銀行濟南分行、山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局按職責分工落實）

2.引導創(chuàng)投機構投早投小投硬科技。支持創(chuàng)投機構加強與國家和省各類科技創(chuàng)新基金合作聯動，以戰(zhàn)略性新興產業(yè)為重點，探索建立前沿領域創(chuàng)投基金。鼓勵高校、科研院所設立創(chuàng)投基金，參股創(chuàng)投企業(yè)，推動科研人員參與基金出資和決策。鼓勵政府投資基金按市場化原則支持種子期、初創(chuàng)期的科技型項目。加強對早期項目的投孵聯動，各市可對創(chuàng)投機構投資種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)，最終回收的轉讓收入與退出前累計投入該企業(yè)的投資額之間的差額部分，給予一定比例的資金補償。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省財政廳按職責分工落實）

3.支持創(chuàng)投機構高端化、品牌化、專業(yè)化發(fā)展。對知名風投創(chuàng)投機構實施“靶向招商”，通過政策優(yōu)惠和產業(yè)優(yōu)勢的疊加效應，吸引全國知名創(chuàng)投機構總部或者分支機構在我省落戶或與本地創(chuàng)投機構合作設立分支機構。拓展與美國硅谷、深圳前海、北京中關村等創(chuàng)投聚集地的溝通合作，引進國際化的優(yōu)秀創(chuàng)投人才和創(chuàng)投服務模式。培育壯大本地優(yōu)秀創(chuàng)投機構，提升自身投研能力和投后管理水平，培育和發(fā)展一批在全國具有重大影響力和較強競爭力的本土創(chuàng)業(yè)投資品牌。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省人力資源社會保障廳、省地方金融監(jiān)管局按職責分工落實）

4.拓寬創(chuàng)投機構市場化退出渠道。用足用好私募股權基金向投資者實物分配股票試點政策，鼓勵國內優(yōu)秀投資機構在山東設立股權轉受讓基金（S基金）并予以重點支持，由S基金受讓到期基金的份額或無法退出項目的股權。落實上市公司創(chuàng)投基金股東減持股份“反向掛鉤”機制，取消受讓方鎖定期限制和投資期限在五年以上的創(chuàng)投基金減持限制，進一步鼓勵、引導長期資金參與創(chuàng)業(yè)投資，促進投資-退出-再退出循環(huán)。（省發(fā)展改革委、省地方金融監(jiān)管局、山東證監(jiān)局按職責分工落實）

（二）統(tǒng)籌資源要素和產業(yè)布局，推進創(chuàng)業(yè)投資集聚發(fā)展

5.打造若干區(qū)域創(chuàng)投風投 中心。支持濟南和青島依托經濟金融發(fā)展優(yōu)勢和資源稟賦特點，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資在財富管理、價值發(fā)現、資源整合等方面的功能，逐步形成在全國具有較強影響力的產業(yè)資本中心和科技金融中心。支持濰坊、淄博，煙臺、威海，棗莊、濟寧，充分發(fā)揮產業(yè)優(yōu)勢，打造面向省會經濟圈、膠東經濟圈、魯南經濟圈的創(chuàng)業(yè)投資集聚區(qū)，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展，推動形成區(qū)域協(xié)同互動的產業(yè)基金高地和創(chuàng)新發(fā)展中心。（省發(fā)展改革委、省地方金融監(jiān)管局按職責分工落實）

6.培育一批創(chuàng)投集聚發(fā)展平臺。強化各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體的匯聚能力和融資服務水平，利用創(chuàng)投產業(yè)園、創(chuàng)投大廈、基金大廈等，吸引聚集國際知名創(chuàng)投機構及其投資企業(yè)，以及法律信用、知識產權、人力資源、創(chuàng)業(yè)孵化等專業(yè)服務機構入駐，按規(guī)定給予房租補貼、稅費減免等優(yōu)惠政策及政府投資基金優(yōu)先參股扶持，構建要素集聚、產融結合、良性互動的創(chuàng)投生態(tài)圈。借鑒前海深港基金小鎮(zhèn)等服務模式，支持選擇第三方專業(yè)化的運營機構，為集聚區(qū)內創(chuàng)投企業(yè)提供注冊登記、投融資對接、項目路演、備案輔導、政策咨詢、品牌宣傳等服務。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省財政廳、省稅務局按職責分工落實）

（三）深化體制機制改革，增強國有創(chuàng)投動力活力

7.支持產業(yè)龍頭企業(yè)進軍創(chuàng)投行業(yè)。在不新增政府隱性債務的前提下，鼓勵產業(yè)龍頭企業(yè)設立創(chuàng)投機構，整合上下游產業(yè)鏈。支持市場化轉型完成后的地方政府融資平臺公司拓展創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務，發(fā)起設立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)。（省發(fā)展改革委牽頭落實）

8.鼓勵國有創(chuàng)投機構股權結構多元化。支持具備條件的國有創(chuàng)投機構開展混合所有制改革，鼓勵國有創(chuàng)投機構與社會優(yōu)秀管理機構合作。允許市場化程度較高的國有創(chuàng)投機構從業(yè)人員按照有關規(guī)定，以自有資金自愿選擇跟投創(chuàng)業(yè)企業(yè)項目。（省發(fā)展改革委、省國資委、省財政廳按職責分工落實）

9.構建差異化國有創(chuàng)投考核體系。探索適合創(chuàng)投行業(yè)特點的國資管理和考核辦法，對于100%投資于種子基金、創(chuàng)投基金等偏早期的基金以及按比例投資早期基金的綜合型基金，允許設置不同的容錯率和考核期限等。對于符合規(guī)定條件、標準和程序，但投資項目未達到預期發(fā)展效果，相關負責人在勤勉盡職、沒有牟取非法利益的前提下，免除其決策責任。建立基于業(yè)績表現的激勵機制，給予核心團隊超額收益分享。（省發(fā)展改革委、省財政廳、省國資委按職責分工落實）

（四）優(yōu)化協(xié)調服務，為創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展營造良好環(huán)境

10.完善創(chuàng)投統(tǒng)計指標體系。強化行業(yè)主管、市場監(jiān)管和金融監(jiān)管部門對創(chuàng)投企業(yè)登記注冊信息、創(chuàng)投基金備案信息的共享互通，建立包括基金類創(chuàng)投企業(yè)、非基金類創(chuàng)投企業(yè)及天使投資人的全口徑創(chuàng)投統(tǒng)計指標體系。對創(chuàng)業(yè)投資、天使投資實施差異化管理服務，在企業(yè)登記注冊、銀行托管等方面實施更便捷的措施。依托有關專業(yè)機構或行業(yè)協(xié)會，編制山東省創(chuàng)投行業(yè)年度發(fā)展報告。（省發(fā)展改革委、省市場監(jiān)管局、省地方金融監(jiān)管局、山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局按職責分工落實）

11.搭建項目資本對接平臺。建立省級創(chuàng)投機構投資備投項目庫和“共創(chuàng)共贏”投資山東創(chuàng)投機構名錄，推動投融資雙方對接。依托省區(qū)域性股權市場設立創(chuàng)業(yè)投資基金投融資對接專板“齊魯科創(chuàng)板”。組織開展“頭部創(chuàng)投基金齊魯行”系列活動。積極爭取全國創(chuàng)業(yè)投資峰會、天使風投創(chuàng)投等行業(yè)峰會活動在我省舉辦。定期舉辦行業(yè)沙龍、企業(yè)推介、創(chuàng)業(yè)培訓、股改輔導等形式多樣的創(chuàng)業(yè)投資服務活動。（省發(fā)展改革委、省地方金融監(jiān)管局、山東證監(jiān)局按職責分工落實）

12.優(yōu)化信用環(huán)境提高投資便利化。為創(chuàng)業(yè)投資項目落地提供全方位便利服務。創(chuàng)新開發(fā)“信易投”，對信用良好的天使風投創(chuàng)投機構和備投企業(yè)提供增信支持。依托省公共信用信息平臺，健全天使、創(chuàng)業(yè)投資等機構及其從業(yè)人員信用記錄和信用檔案，強化守信激勵和失信懲戒作用。（省發(fā)展改革委、省市場監(jiān)管局、省地方金融監(jiān)管局按職責分工落實）

三、支持政策

1.加大對天使投資的支持力度，省級引導基金出資比例由原來最高可出資30%提高至40%，省、市、縣（市、區(qū)）級政府共同出資比例由最高可出資50%放寬至60%。省新舊動能轉換基金投資于省內種子期、初創(chuàng)期的科技型、創(chuàng)新型項目，引導基金在收回實繳出資后，省級引導基金可將全部收益讓渡給基金管理機構和其他出資人。（省財政廳牽頭落實）

2.省級引導基金在天使基金工商注冊之日起3年內（含3年）向社會出資人轉讓股權或份額的，可以省級引導基金原始出資額轉讓。（省財政廳、省發(fā)展改革委按職責分工落實）

3.對符合條件的創(chuàng)業(yè)投資基金管理總部認定為基金型總部企業(yè)（機構），具體按《山東省支持內資總部經濟發(fā)展獎勵政策實施細則（試行）》執(zhí)行。（省發(fā)展改革委、省財政廳按職責分工落實）

4.按照“分級分類培育、協(xié)同聯動推進”的方式，培育認定一批省級創(chuàng)業(yè)投資集聚區(qū)和創(chuàng)業(yè)投資綜合服務基地。對省內創(chuàng)投資本集聚程度較高、創(chuàng)新資源整合能力較強、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展環(huán)境較好的創(chuàng)投發(fā)展平臺（包括開發(fā)區(qū)、產業(yè)園區(qū)內已規(guī)劃建設的創(chuàng)投集聚發(fā)展區(qū)域），給予專項政策激勵。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省地方金融監(jiān)管局按職責分工落實）

5.根據創(chuàng)投機構團隊業(yè)務投資理念、領域和業(yè)績表現，在培育創(chuàng)新、帶動就業(yè)等方面發(fā)揮的作用、競爭優(yōu)勢和影響力等，遴選省級創(chuàng)投優(yōu)秀團隊和創(chuàng)業(yè)投資品牌領軍企業(yè)，對企業(yè)中符合條件的人才頒發(fā)“山東惠才卡”。（省發(fā)展改革委、省人力資源社會保障廳按職責分工落實）

6.落實創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個人有關稅收優(yōu)惠政策。公司制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個人采取股權投資方式直接投資于初創(chuàng)科技型企業(yè)滿2年的，可按規(guī)定享受有關稅收優(yōu)惠政策。（省發(fā)展改革委、省稅務局按職責分工落實）

四、組織保障

（一）加強組織領導。發(fā)展改革部門充分發(fā)揮牽頭抓總作用，加強與國家相關部委溝通，建立與金融監(jiān)管、財政、科技等部門的協(xié)同聯動，共同研究創(chuàng)投行業(yè)高質量發(fā)展中的問題，協(xié)同推進支持政策、創(chuàng)新試點等重大事項，形成各方協(xié)同發(fā)力推動創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的格局。

（二）加強行業(yè)自律。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在行業(yè)自律管理和政府與市場溝通中的積極作用，加強在政策對接、會員服務、信息咨詢、人才培養(yǎng)、對外交流合作等方面的能力建設，維護有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的良好秩序環(huán)境。鼓勵具備條件的地方成立創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會組織，搭建行業(yè)協(xié)會交流服務平臺。

（三）加強考核督導。用好創(chuàng)業(yè)投資納入全省高質量發(fā)展綜合績效評價的“指揮棒”，進一步優(yōu)化考核指標，完善考核方式，建立定期通報機制，發(fā)揮好考核“風向標”作用。

信息來源：山東省發(fā)展改革委員會

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