【編者按】2022年，半導(dǎo)體行業(yè)依然在挑戰(zhàn)中前行。后疫情時代、行業(yè)下行、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)。到來的2023年，全球半導(dǎo)體行業(yè)如何發(fā)展？新的挑戰(zhàn)又會從何而來？為了厘清這些問題，《集微網(wǎng)》特推出回顧展望系列，邀請行業(yè)中的代表企業(yè)，圍繞熱門技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，就產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢、熱點話題及未來展望做一詳實的總結(jié)及梳理，旨為在行業(yè)中奮進的上下游企業(yè)提供可以參考的鏡鑒。

本期企業(yè)視角來自：北京地平線機器人技術(shù)研發(fā)有限公司（以下簡稱“地平線”）

新一輪的智能電動汽車?yán)顺?，疊加中國車企的崛起，為包括自動駕駛芯片在內(nèi)的本土供應(yīng)鏈企業(yè)創(chuàng)造了快速發(fā)展的機遇。

作為行業(yè)領(lǐng)先的高效能智能駕駛計算方案提供商，地平線致力于通過軟硬結(jié)合的前瞻性技術(shù)理念，研發(fā)極致效能的硬件計算平臺以及開放易用的軟件開發(fā)工具，為汽車用戶帶來無與倫比的智能駕駛體驗。

回顧過往，地平線創(chuàng)下多個重要發(fā)展里程碑：2019年發(fā)布中國首款車規(guī)級智能芯片征程2，2020年開啟中國汽車智能芯片的前裝量產(chǎn)元年，2021年正式發(fā)布高性能大算力全場景整車智能中央計算芯片征程5，地平線成為覆蓋從L2到L4全場景整車智能芯片方案的提供商。

對于地平線，2022年更是別具意義的一年，量產(chǎn)按下“快進鍵”，合作跑出“加速度”。

踐行五大理念，成就別具意義的2022

2022年被行業(yè)視為是大算力芯片量產(chǎn)上車“元年”，也是地平線征程?系列芯片量產(chǎn)定點的關(guān)鍵一年。截至目前，地平線已與超過20家車企簽下超過70款車型的前裝量產(chǎn)定點項目，覆蓋燃油車、電動車，SUV、MPV、轎跑，高中低多類細分市場，征程系列芯片累計出貨量突破200萬片。其中，征程5已獲比亞迪、自游家、一汽紅旗、上汽、長安等多家車企定點或合作，并率先在理想全新L8車型實現(xiàn)首發(fā)搭載，量產(chǎn)可靠性得到最關(guān)鍵的閉環(huán)驗證，成為最具量產(chǎn)成熟性的國產(chǎn)大算力芯片。

在自動駕駛芯片這一競爭加劇的賽道，地平線緣何收獲頗豐？其背后的底氣和理念是什么？對此，地平線將其歸因于五點。

一是前瞻性的技術(shù)理念。地平線認為，目前自動駕駛行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動為主的發(fā)展趨勢，代替了傳統(tǒng)基于規(guī)則的計算。智能計算取代了邏輯計算，成為車載計算的核心?；诖耍仄骄€提出了智能計算架構(gòu)2.0的概念?；谝?guī)則實現(xiàn)通用計算，典型的是CPU，用邏輯驅(qū)動的方式進行編程，地平線稱之為智能計算架構(gòu)的1.0時代；通過端云數(shù)據(jù)不斷地聚合，并且化繁為簡的開發(fā)范式和算法，以及軟硬結(jié)合的計算架構(gòu)的不斷迭代，由此推演到智能計算架構(gòu)的2.0時代。

作為智能計算架構(gòu)2.0時代的篤行者，地平線在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逐步大一統(tǒng)的趨勢下，以計算架構(gòu)的突破性創(chuàng)新為核心，自主研發(fā)與迭代BPU專用計算架構(gòu)，實現(xiàn)高性能大算力車規(guī)級芯片系統(tǒng)效率的持續(xù)引領(lǐng)，為軟件定義汽車提供強勁性能，加速人機共駕時代的到來。

二是軟件和硬件的高度協(xié)同。地平線認為，“軟硬結(jié)合”存在兩方面的壁壘：一是人工智能的軟件算法原理目前處于高速發(fā)展的過程，難以預(yù)測未來發(fā)展情況，因此要求車載智能芯片公司在基礎(chǔ)算法原理方面具備較強的研發(fā)能力；二是面對軟件場景，需要設(shè)計高效的硬件架構(gòu)。而這兩點相結(jié)合，其復(fù)雜度與難度大大增加，這也是“軟硬結(jié)合”之路門檻高的兩大原因。有鑒于此，地平線認為，要想真正做到“軟硬結(jié)合”，核心要從應(yīng)用場景出發(fā)，不僅要掌握軟件算法的先進技術(shù)，更重要的是深刻掌握未來發(fā)展脈絡(luò)，這樣硬件設(shè)計才能真正適應(yīng)場景計算的需求。

三是商業(yè)落地閉環(huán)。隨著技術(shù)研發(fā)和實踐的不斷深入，投入會越來越大，這迫切需要商業(yè)的落地和閉環(huán)。沒有任何一個實體完全能夠通過不斷地輸血去構(gòu)造一個偉大的事業(yè)。要真正構(gòu)建一個偉大事業(yè)還是要靠商業(yè)閉環(huán)，創(chuàng)造巨大的商業(yè)價值去反哺自身事業(yè)的精進和發(fā)展。

地平線認為，在自動駕駛這個領(lǐng)域里，成功構(gòu)建商業(yè)落地閉環(huán)為公司創(chuàng)造了一個很好的前進的契機——這個飛輪一旦轉(zhuǎn)起來以后，能夠更快地去迭代，使之有更多機會去接觸場景、用戶、客戶，解決更多更具挑戰(zhàn)性的問題，而且這些反過來會加速構(gòu)建地平線的“公理系統(tǒng)”。這是一個加速度的過程。地平線要做的是，持續(xù)地通過實力，讓越來越多人相信其是個足夠優(yōu)秀的自動駕駛乃至自主機器人的計算平臺，是一個更符合市場需求的計算平臺。

四是強勁的團隊實力。芯片是現(xiàn)代科技工業(yè)中的集大成者，是最復(fù)雜、最尖端、最精密的基礎(chǔ)性技術(shù)，也是人才和資金要求最高的產(chǎn)業(yè)之一。地平線是一家有強大算法基因的智能芯片公司，地平線的創(chuàng)始團隊成員屬于世界范圍內(nèi)最早一批從事深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法研究的人。

地平線算法團隊在征程5上開發(fā)高等級自動駕駛方案以后，它可以變成參考算法給到開發(fā)者，這樣開發(fā)者通過參考算法、工具鏈獲得芯片的底層優(yōu)化knowhow，可以更快地知道怎么去用好這顆芯片。反過來，這樣一套軟硬結(jié)合的knowhow又可以幫助地平線更早判斷當(dāng)前這代芯片的局限性，以及實際使用過程中的問題，從而更快的去加速下一代的迭代，在內(nèi)部團隊中就實現(xiàn)了加速閉環(huán)。

這其實是地平線軟硬結(jié)合，包括有很強的算法團隊的最大優(yōu)勢。地平線表示，“我們之所以敢于把算法、軟件、硬件端到端結(jié)合在一起，就是因為具備軟硬結(jié)合的能力。但是地平線的本分或者是說技術(shù)研發(fā)的核心是把底層軟件和硬件做好，讓算法的開發(fā)更高效。”

五是“Journey Together”征程與共的開放生態(tài)戰(zhàn)略。基于開放生態(tài)戰(zhàn)略， 地平線致力于將自身自主創(chuàng)新的技術(shù)、突破性產(chǎn)品與解決方案轉(zhuǎn)化為更多智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴的商業(yè)價值，使技術(shù)的源頭活水能夠擴散，滲透到整個產(chǎn)業(yè)，灌溉智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的“千畝良田”。

2023年行業(yè)不確定性延續(xù)，創(chuàng)新發(fā)展還須練好“內(nèi)功”

當(dāng)然，一個公司的發(fā)展也需要不斷審視所處行業(yè)的周遭環(huán)境。眾所周知，2022年整個半導(dǎo)體行業(yè)的外部大環(huán)境極其復(fù)雜。烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)，在高油價以及地緣持續(xù)惡化的背景下，全球宏觀經(jīng)濟放緩，加之供應(yīng)鏈中斷和新冠的影響，消費者的購買力收緊，半導(dǎo)體行業(yè)在經(jīng)歷了2021年的極高增長之后，在2022年呈現(xiàn)出減緩的態(tài)勢。

但地平線認為：“半導(dǎo)體行業(yè)的不同品類具體發(fā)展情況是不同的。在汽車芯片領(lǐng)域，汽車芯片短缺的狀況仍在持續(xù)，這既是市場環(huán)境、地緣政治等的多重影響，另一方面，也是伴隨汽車智能化水平不斷提升，行業(yè)對芯片的需求量大幅增長的體現(xiàn)。這樣就要求汽車芯片公司有足夠的量產(chǎn)經(jīng)驗，保證安全可靠的剛性要求同時，滿足創(chuàng)新速度?！?/p>毋庸置疑，面對下行的挑戰(zhàn)，中國的半導(dǎo)體行業(yè)也面臨著一次大浪淘沙?！爸蒙碛谶@個階段，企業(yè)的創(chuàng)新速度尤其重要，在市場領(lǐng)先半年，可能就奠定勝局了，這是一個快魚吃慢魚的游戲。地平線之所以可以保持巨大的市場勢能，也是因為其一直保持三個‘快速’：芯片研發(fā)快速、計算架構(gòu)迭代快速、規(guī)模量產(chǎn)快速。這樣的創(chuàng)新速度離不開地平線所打造的生態(tài)基座，我們希望成為智能汽車時代以及整個智能機器人時代的數(shù)字底座，與生態(tài)伙伴一起把底座打牢，幫助上層應(yīng)用繁榮發(fā)展、百花齊放。”地平線強調(diào)道。

進入2023年，半導(dǎo)體行業(yè)仍面臨宏觀經(jīng)濟放緩、中美對抗升級、人才短缺等多種復(fù)雜的不確定性。那么，半導(dǎo)體企業(yè)如何練內(nèi)功以應(yīng)對外部復(fù)雜環(huán)境？地平線指出：“對于企業(yè)而言，一方面要學(xué)會快速適應(yīng)各種變化，提前做好預(yù)判，在變化發(fā)生之前迅速作出反應(yīng)，同時做好人才、技術(shù)、資金等儲備，為長線發(fā)展儲備好糧草與彈藥，剩下的就是以不變應(yīng)萬變，因此，使命、愿景驅(qū)動一家企業(yè)非常重要，而不是機會驅(qū)動?！?/p>面向2023年，地平線也將始終秉持成就客戶、耐得寂寞的精神，來完成產(chǎn)品的研發(fā)和迭代。

技術(shù)方面，地平線在創(chuàng)立之初就堅定遵循軟硬結(jié)合技術(shù)路線，并且得益于此，BPU貝葉斯為地平線的產(chǎn)品帶來“可持續(xù)成長”的強勁計算性能。地平線表示，“在整個SoC芯片架構(gòu)里如何讓BPU計算架構(gòu)更高效地跑起來，是我們一直在著手進行的事，我們做的三代產(chǎn)品，每一代投入都比上一代要多，但我們?nèi)詴l(fā)現(xiàn)有很多東西需要重新做，才能實現(xiàn)整個架構(gòu)層面的升級。因此，持續(xù)的迭代優(yōu)化也成為我們在技術(shù)產(chǎn)品層面一直以來的發(fā)力點”。

商業(yè)合作方面，2022年，伴隨著覺非科技、輕舟智航、鑒智機器人、福瑞泰克、宏景智駕等軟件合作伙伴的加入，地平線的量產(chǎn)開發(fā)合作伙伴陣營正在逐漸擴大，并將有越來越多力量的加入。新的一年，地平線會持續(xù)以技術(shù)開放、高效支撐、共同開發(fā)、靈活服務(wù)為合作宗旨，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游所有合作伙伴建立開放共贏的合作關(guān)系，驅(qū)動全新商業(yè)價值。

自動駕駛芯片將成半導(dǎo)體行業(yè)最大單一品類

展望2023年半導(dǎo)體行業(yè)的整體發(fā)展走勢，地平線提出：“當(dāng)前，新一輪科技革命正在驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)全面重構(gòu)。目前國內(nèi)自動駕駛市場滲透率依然較低，但隨著自動駕駛等級和算力需求的不斷提升，先進的電子電氣架構(gòu)在汽車中的占比將會越來越高。屆時，智能汽車將成為人類科技領(lǐng)域最大母生態(tài)。作為未來智能汽車的‘大腦’，自動駕駛芯片也將成為半導(dǎo)體行業(yè)最大單一品類。”

同時，地平線認為有三點變化和趨勢尤其值得關(guān)注。

一是開放的“數(shù)字底座”將是行業(yè)的大勢所趨。對于汽車行業(yè)來說，智能汽車時代意味著用戶體驗的邏輯跟傳統(tǒng)燃油車時代完全不一樣。過去是面向供應(yīng)鏈優(yōu)化流程導(dǎo)向的形態(tài)，而未來更偏向于智能手機，汽車制造商需要持續(xù)領(lǐng)先，這就需要一個更加開放的創(chuàng)新生態(tài)。這一點，已經(jīng)得到全球主要汽車芯片供應(yīng)商的一致認同，而且也是后續(xù)競爭客戶的“殺手锏”。

二是“唯算力論”落幕。一般所說的TOPS是峰值算力，指的是AI芯片每秒運算次數(shù)，通常是指Int8、FP32、FP16的乘法和乘法之后的累加。峰值算力是衡量AI芯片能力重要的指標(biāo)。在峰值算力之外，其實用戶真正關(guān)心的是實際運行AI算法的性能，這個通常是指FPS（某個模型下實際運行時每可以處理的幀數(shù)）、可用算力（FPS*模型理論計算量）。實際性能意味著客戶使用芯片究竟能實現(xiàn)怎樣的應(yīng)用功能和效果。

地平線認為算力大更要“算得快”。算力只是一個基礎(chǔ)指標(biāo)，而深度學(xué)習(xí)計算架構(gòu)、操作系統(tǒng)、編譯器、動態(tài)運行庫以及軟件算法決定了真正的能效。芯片物理算力TOPS并不直接產(chǎn)生用戶價值，其大小由芯片內(nèi)計算資源的數(shù)量和主頻高低決定，決定因素有賴于生產(chǎn)廠商?？梢哉f，算力不僅是價值，也是給車廠和消費者的成本，而更值得追求的價值是先進算法在該芯片上的運行效率，即 FPS（frames per second，每秒準(zhǔn)確識別幀率）。在自動駕駛領(lǐng)域，更高的 FPS 會帶來更快速的感知、更低的延時，這意味著更高的安全性和行駛效率。因此，地平線追求的是芯片算力的不斷提升，但在量產(chǎn)產(chǎn)品上，會更注重憑借自身在算力與算法匹配方面的優(yōu)勢，為客戶節(jié)省成本、創(chuàng)造價值。

三是自主機器人場景還方興未艾，自動駕駛場景已經(jīng)進入下半場。自動駕駛行業(yè)的發(fā)展符合“馬太效應(yīng)”。事實上很多事情剛開始是比較發(fā)散的，但是一旦經(jīng)過分水嶺，或者叫做奇點，就會進入一個窮者越窮、富者越富的狀態(tài)。從投資上的表現(xiàn)來說，投資會更加集中，大家更傾向于選擇頭部；從客戶角度來講，他們也會選擇已經(jīng)證明過自己能力，而且有足夠強的產(chǎn)品技術(shù)，以及未來發(fā)展預(yù)期的合作伙伴。

從各個維度上來講，地平線判斷自主機器人這個場景可能還方興未艾，但自動駕駛這個場景已經(jīng)進入下半場了。地平線表示：“我們已經(jīng)進入決賽圈，但決賽圈的競爭更加激烈；但起碼我們躋身到?jīng)Q賽圈了，否則，可能這次世界杯對我們來說就已經(jīng)結(jié)束了?！?/p>